二、《2020年中国基层医疗研究报告》内容摘要

1、 基层医疗发展背景及现状分析

乡镇卫生院和村卫生室作为农村基层医疗的核心，承担着基本医疗服务和基本公共卫生服务工作，是重要的基层防线。但相较于城市，农村基层医疗的发展明显滞后。从需求端看，我国人口老龄化问题日益严重，2018年60岁以上人口已达16.1%。其中，农村的老龄人口占比更高，2018年60岁以上人口占比超20%。伴随老龄化问题的升级，农村人口的死亡率也明显高于城市。另外，2019年农村人口医疗保健消费额已达1,421元/人，较2000年增长了13倍，人群的健康意识明显提升。多因素作用下，加速了农村人口对于基层医疗的需求增加，基层医疗亟待发展。

由于农村居民医疗需求的释放，使得基层医疗的发展显得更为急迫。深化医药改革十年，国家先后发布多条政策助力基层医疗发展。期间，2009-2015年基层医疗机构集中建设，基层硬件得到一定补充，截至2019年基层机构数量占比93%以上。其中，村卫生室占比最高，成为我国基层医疗的主要组成部分。2014年开始，国家逐步关注基层的软实力提升，再次将分级诊疗制度作为重点提出，并在2015年正式发布分级诊疗制度意见，2017年强调推进组建医联体，2018年后特别重视县域共同体建设。纵观基层医疗发展史，基层医疗基础建设逐步完善，基层的建设重心已从硬件补充向提升软实力转移。

尽管基层多项政策的集中推进，基层医疗软实力提升仍然有限。基层卫生技术人员面临引不来、留不下的问题。由于乡村地区工作环境较差、激励机制不健全、养老保障、职称编制等问题，村医队伍依旧得不到有效补充。据卫生统计年鉴数据显示，平均每乡村基层机构仅有1.38名医生或卫生员；另一方面，患者对于基层的信任尚未建立。尽管基层建设补充，但仅53%的诊疗需求下沉到基层，到农村的诊疗需求即更低，诊疗人次明显欠饱和，基层医疗资源得不到充分利用。

基层医疗服务能力有限，患者下沉不足，现存基层医疗市场规模仅3000亿元，2025年也仅在3725.35-4813.36亿元之间，市场规模尚小。基层医疗的大部分资金用于基层建设，仅少部分可用于拓展企服务。但亿欧智库认为，伴随分级诊疗制度的推进，县域共同体联系更加紧密，机构能力集中提升，诊疗项目逐步丰富，基层就诊消费增加，更多患者下沉基层。基层的进一步发展，将释放给基层服务企业更大的空间。由此，更多企业将加入基层医疗生态。

2、 基层医疗发展痛点及对策分析

探索基层医疗限制因素，亿欧经过深入分析，将基层医疗痛点归纳为信息化差、服务难、诊断难、供药难。痛点的存在，导致基层医疗服务、基层公共卫生服务等工作无法顺利开展，基层患者流失现象日益严重。由此，如何解决目前存在的痛点，形成基层发展的正向循环，显得尤为重要。

目前，政策和企业正逐步关注基层，共同发力，弥补基层发展不足，解决四大痛点。

政策的进一步细化，助推县域共同体建设，建立较为完善的人才保障机制，引导优质资源下沉。同时，给予基层人才、药品、基础建设等财政补助，重点支持基层基层医疗能力建设。

另一方面，在政策的支持引导下，企业也成为基层建设主要提供方。基层市场中已有较多企业针对信息化差、服务难、诊断难、用药难四大痛点布局基层，提供信息化赋能、人才赋能、设备赋能、药品供应等多种解决方案。

·        医院信息化提升效率：医院信息化系统为基本医疗服务及公共卫生服务的业务管理提供方便；企业建立分级诊疗平台，链接县域内县、乡、村三级医疗机构，辅助医疗资源下沉。

·        知识赋能医疗服务：企业通过提供、组织培训课程，提升乡村医生的知识水平。

·        设备与远程医疗辅助诊断：企业提供多种方式赋能基层诊断，包括：第三方检验中心下沉基层，共享检查资源；检验B2B平台链接村卫生室与第三方检验中心；线上诊断平台远程辅助诊断；基层检查设备的研发与配置等。

·        完善供应链优化用药：药品互联网B2B企业完善基层药品供应链系统，为基层提供保质、保量的药品。

梳理各类基层服务的企业名单及方案，企业的支持方案仅在有限的程度上解决了基层现存痛点。大多数致力于基层的企业尚处于发展早期，且企业的服务范围只限于特定的地域和服务领域内，产品和流程尚需优化。企业的发展受外界的限制因素影响较大，一方面来自于政策执行不到位，财政的补助支持力度无法满足基层需求，基层的基础建设仍需进一步完善；另一方面，企业服务与产品也需要不断与村医和患者的需求不断磨合，深入调研，以打造更切合基层的产品。

3、 基层医疗市场的切入机会

尽管服务于农村基层的企业的支持方案力度有限，但伴随政策的细化以及此次疫情的爆发，基层医疗发展将加速。受益于农村基层的公卫财政补助占比加大，此次抗议之中暴露的基层建设漏洞将集中修复。基层对医疗信息化系统需求将首先释放；在此基础上，5G技术与远程医疗的结合无疑是解决基层医疗资源配置不均衡，促使资源下沉的必要手段； AI技术的逐步成熟，基层医疗作为其应用的最好场景之一，远期也将在基层得到落地。

市场存在切入机会，企业如何深入基层，需要准确选择合作对象。亿欧认为，目前经济发达地区的基层医疗建设较为完善，现有的企业支持方案已无法满足他们的需求。而在经济欠发达地区，基层的基础建设较为薄弱，对设备、信息化、药品的需求仍较多，结合的机会较大，其中以社会办医的需求更为突出。另一方面，基层医疗面临多方面能力的缺失，单一的服务难以获得基层机构的认可，多元化的服务方式才足够具备吸引力。企业想要进一步获得基层的认可，需逐步拓展其服务内容。尽管基层医疗发展尚在早期，但分级诊疗制度必将进一步落实，基层医疗发展确定性强，基层市场规模将逐步扩容，企业在其中可选择合适的业务及方式提前布局。

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