每10万人口对应的医疗机构数量从1999年的128.9家上升到2019年的142.2家。但是，每10万人口对应的医院数量从1999年的7.3家下降到2019年的6.6家，同期，诊所则从72.2家上升到81.3家，齿科诊所从49.3家上升到54.3家。

而从病床数来看，每10万人口对应的病床数量从1999年的1478.1床下降为1284.1床。其中，医院床位数在同期从1301床下降为1212床，而诊所则出现了断崖式下降，从176.9床下降为72床。

第二，总床位数持续下降，但均机构床位数量出现一定的上升，医院数量呈现橄榄形，中型医院数量稳增长。

医院的均机构病床数从1999年的177.5上升到2019年的184.2。分类别来看，100床以下的小医院数量下降的幅度最大，20年间的降幅达到22%。但100-200床之间的医院大都保持了稳定还出现了逆势增长，200床以上的医院也普遍出现了数量持续的下降，但降幅远小于100床以下医院的数量，200床以上的医院数量占比反倒出现了上升。而500床以上的大医院也出现了较大幅度的下降，20年间的降幅达到18%。

第三，医院新开远低于关闭推动医院数量持续减少，但不同科室的起落取决于疾病谱和人口演变

从2010年到2019年，每年新开医院数量从66-121家不等，但当年关闭医院则高达116-159家，最少的2015年也负增长了13家。而在同期，诊所每年新开数量为4836-8065家不等，但关闭的数量达到4647-8123家不等。不过，虽然诊所在总量上出现了明显的增长，但分别在2011、2014和2017年还是出现了负增长，这说明诊所市场竞争非常激烈。

因此，日本是一个高度老龄化的行业，根据日经新闻的统计，日本人的平均年龄已经接近50岁，50岁以上的人将占到超过一半的比例。从成年人口来看，40岁以上的人超过总体的7成。按照这样的人口结构，医疗需求的增长是持续上升的。但在日本，无论是床位数量还是医院数量在过去的二十年都出现了持续的下降。这说明了三点：单床收入提升、门诊重要性上升和向急性期后的治疗转移。

首先，随着DPC（日本DRG的名称）的实施，平均住院时长的下降是最为明显的，从2004年的19-20天，下降到2019年的12天左右。而同期的床位使用率出现了先降后升的趋势。由于住院时长缩短之后，床位使用率出现下降，医院通过缩减床位并提高周转率摆脱了困境，并最终提高了床位使用率。而那些没有加入DPC的医院，因为效率提升较慢，床位使用率最终都出现了明显下降。2018-2021年，日本的急性期医院每床收入从247万日元上升为254万日元。随着住院时长缩短和周转率的上升，单床收入将会显著提高，医院也不会为了扩大收入规模而去持续扩张床位。

其次，门诊重要性上升。随着药价改革和DPC的实施，日本的部分住院收入向门诊转移，门诊的体量得到了明显的提升。当然，与美国的门诊和住院在医疗总费用中占比已经非常接近相比，日本的门诊与住院的费用比例仍有一定的差距。以2019年为例，日本的卫生总费用为44.4万亿日元，其中住院费用为168,992亿日元，门诊为150,591日元。2014-2019年，医疗费用的增速长期维持在2%左右，但住院费用增速明显快过门诊，这导致医院费用的增速明显快于诊所。不过，门诊的总费用（38.1%）与住院总费用（33.9%）的占比已经非常接近了。如果仅按照服务类型来分，门诊占比为47%，住院为53%。

最后，向急性期后转移是一个长期趋势。虽然与急性期相比，急性期后的康复护理市场规模相对较小，但增长较快且普遍都有利润，不像急性期服务，平均利润为负。以护理为例，2014年的开支只有1256亿日元，在卫生总费用中的占比只有0.3%，而到了2019年，护理开支为2727亿日元，在卫生总费用的占比已经上升到0.6%，占比在五年的时间上升了1倍。

由于急性期医院普遍亏损，医院市场的并购加速。在并购完成之后，大量中小型医院被转型为康复和疗养病床，由于这部分收入仍被计入医院收入，因此从外部看不出康复疗养的市场规模。但事实上，2021年，日本疗养病床的数量已经达到29万床，占总床位数的18.2%。

因此，从上述对日本市场的简述来看，受到支付方在DRG和药价改革等领域的推动，医疗服务市场出现了三大变革：医疗效率提高、门诊重要性增加及康复护理市场的快速发展。虽然这不能改变住院率和门诊率的上升，但将有效降低床位数量并进而降低住院在整体医疗开支中的占比。