在系列政策加持下，神经系统化药千亿市场跌宕起伏，集团及产品排名持续洗牌。目前190个神经系统药已有企业过评/视同过评，人福、华海领跑过评榜；48个品种（以通用名计）已纳入国采，25个品种备战第十批集采，石药、华海、扬子江等企业均有多个品种在列。

千亿市场人福封王，海思科大涨103%

近年来，受国采、重点监控、医保目录调整等医改政策影响，神经系统化药院内市场风起云涌。

米内网数据显示，2023年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端神经系统化药（不含生物药）市场规模接近1000亿元，同比有小幅增长。

近年来中国公立医疗机构终端神经系统化药销售情况（单位：万元）

从集采属性看，非集采品种为神经系统化药销售“主力”，已集采品种的销售额逐年下滑，由2019年的超过390亿元减少至2023年的不足260亿元；从医保属性看，医保品种占主导地位，且近年来销售额逐年提升，非医保品种的销售额由2016年的超430亿元持续下滑至2023年的不足170亿元。

在TOP20集团中，人福医药、扬子江药业、石药控股、恒瑞医药、恩华药业位列前五，其中人福医药首次“封王”，排位较2022年提升2个位次；从销售额增幅看，7家企业同比增长均达两位数，其中海思科大涨约103%，并首次跻身TOP20集团。

2023年中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP5集团

“药王”再下跌！TOP20洗牌，4款注射剂亮了

2023年神经系统化药TOP20产品中，地佐辛注射液蝉联榜首，但销售额继2022年下滑约7%后，2023年再度下滑约23%；丁苯酞氯化钠注射液、注射用盐酸瑞芬太尼分别位列第二、第三，其中注射用盐酸瑞芬太尼涨超28%，排位较2022年提升1个位次。

2023年中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP20产品

从销售额增速看，7个品种增幅达两位数，其中氢溴酸加兰他敏注射液、盐酸纳布啡注射液、咪达唑仑注射液、注射用盐酸丙帕他莫4款注射剂首次跻身TOP20产品，增幅分别达到168.5%、45.16%、28.29%、13.67%。

TOP20产品中，丙泊酚乳状注射液、草酸艾司西酞普兰片、奥氮平片、盐酸右美托咪定注射液、富马酸喹硫平片均已被纳入国采。

4+7及扩围集采品种奥氮平片2019年在中国公立医疗机构终端的销售额超过40亿元，在神经系统化药产品排名中排位第二，集采执行后2020年下滑约46%，2023年其销售额不足18亿元；盐酸右美托咪定注射液为4+7及扩围集采中唯一一个独家中选的产品，2021年在中国公立医疗机构终端的销售额突破40亿元，此后受续约降价影响，2022、2023年分别下滑38.05%、42.54%，2023年其销售额不足16亿元。

近年来中国公立医疗机构终端奥氮平片、盐酸右美托咪定注射液销售情况（单位：万元）

超100亿市场！25个品种备战第十批集采

米内网数据显示，截至7月22日，有190个神经系统化药已有企业过评或视同过评。33个品种竞争激烈，过评企业数达10家及以上，其中有2个达30个以上，分别为对乙酰氨基酚片（32）、盐酸利多卡因注射液（31）。

从企业过评情况看，人福医药、华海药业、恩华药业、上海医药、复星医药、扬子江药业、齐鲁制药7家药企（以集团计）已过评的神经系统药物品种数达20个及以上，其中人福医药、华海药业以27个品种领跑。

已过评神经系统药品种数达20个及以上的集团

在国家开展的七批八轮化药集采中，神经系统化药分别有6个、2个、10个、8个、3个、8个、3个、8个品种被纳入其中，合计48个品种（不含落标品种）。第十批集采如箭在弦。除去已纳入国家集采的品种，目前神经系统化药还有25个品种满足集采门槛，符合申报资格企业数达5家及以上。

暂未纳入国采且符合5家及以上的神经系统化药

注：销售额低于1亿元用*代表

来源：米内网综合数据库

25个通用名药品2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过100亿元，其中吸入用七氟烷超30亿元，新斯的明注射剂超10亿元，坦度螺酮口服常释剂型，帕利哌酮缓释控释剂型超8亿元。

从竞争情况看，拉考沙胺注射剂、伏硫西汀口服常释剂型、普瑞巴林口服液体剂、美金刚口服液体剂4个品种竞争激烈，符合申报资格企业数达10家及以上；曲马多注射剂、氟伏沙明口服常释剂型、奥卡西平口服常释剂型等10个品种竞争格局良好，目前符合申报资格企业数达5家。

从过评企业看，石药控股以5个过评品种领跑，华海药业、扬子江药业、江西科睿药业、上海医药、华润医药均有4个过评品种在列，成都倍特药业、翰森制药、人福医药、石家庄四药均有3个过评品种在列，福安药业、天士力医药、四环医药等10余家企业均有2个过评品种在列。

资料来源：米内网数据库

注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至7月22日，如有疏漏，欢迎指正！