图1-中国院内市场渠道规模格局变化趋势

数据来源：中国卫生健康统计年鉴；法伯全渠道数据

分医院级别看，无论是城市医院还是县域医院，低级别医院（二级或以下）负增长程度更高（图2）。

图2-城市及县域医院各级别医院增长情况

数据来源：法伯院内渠道数据

分区域看，城市医院渠道贡献度高的省份主要有北京、广东、江苏等；县域医院渠道贡献度高的是河南、四川、浙江等（图3）。

图3-MAT25Q2医院渠道市场省份表现（城市医院 vs 县域医院）

数据来源：法伯院内渠道数据

此外，根据法伯终端数据库显示，城市医院渠道的三级医院数量占比为17.4%，而县域医院渠道仅为6.2%。从终端药品销售额集中度来看，16.2%的县域医院终端数量覆盖80%的县域医院药品收入，集中度低于城市医院渠道（图4）。

图4-医院渠道终端级别数量&两医院渠道终端药品销售额集中度

数据来源：法伯终端信息库；法伯终端放大数据

企业方面，根据法伯院内渠道数据显示，县域医院渠道参与药品销售的企业数量低于城市医院渠道，两类终端的企业销售额集中度相近（图5）。关注在两类医院终端排名靠前的企业，法伯数据显示，MAT25Q2共有16家企业同时在城市和县域医院渠道排名前20位，包括阿斯利康、恒瑞医药、齐鲁制药、辉瑞、诺华等，而罗氏集团、华润双鹤等企业则仅在单一医院渠道排名较高。

图5-医院渠道市场企业数量&企业销售额集中度

数据来源：法伯院内渠道数据

产品方面，县域医院渠道参与竞争的产品数量少于城市医院，集中度与城市医院差异不大（图6）。

图6-医院渠道市场产品数量&产品销售额集中度

数据来源：法伯院内渠道数据

根据法伯院内渠道数据显示，在医院渠道，不断有创新产品跃居前20位，同时有过专利期的头部产品纳入国家集中带量采购（表1）。未来五年（十五五期间），中国医药市场仍将呈现“集采保基本叠加创新促升级”的结构特征。一方面，国家医保政策“保基本”的坚实地基，将促进头部规模化仿制药企业集群的形成，并推动其出海和定位高精尖技术；另一方面，创新药的市场占比仍将增大，支付能力的改善亦将推动创新药销售的增长。此外，如减重、医美等生活质量类药物也将为市场提供新的增长空间。

表1-MAT25Q2城市及县域医院TOP20产品

数据来源：法伯院内渠道数据